IA no WhatsApp agendando clientes 24h em clínica de estética.
Vanessa Brunhol
Clínica Vanessa Brunhol
Contabilidade · atendimento e recuperação de clientes
Atendimento e recuperação de clientes no WhatsApp, para escritórios de contabilidade
A proposta que ficou sem resposta, o cliente que sumiu no meio do onboarding, o documento que ninguém cobrou de novo. O Método Scale traz essas conversas de volta: IA para o recorrente, régua automática de documentos e cada cliente da carteira acompanhado no CRM.
- Conversa curta para entender como o escritório atende hoje
- Demonstração guiada na sua operação — não em apresentação
- Proposta com escopo e prazo, se fizer sentido para os dois lados
Marcas atendidas na trajetória que originou o método
Carrefour
SAMSUNG
MAP
Calvin Klein
Ambev
Grupo Éxito
Depoimentos
O que dizem quem já usa.
IA no RH e no atendimento: o que mudou numa transportadora.
Rodrigo Couto
Transcouto
Como reduzir o CAC com IA: o caso da MAP Educação.
Pedro Spinelli
CEO · MAP Educação
IA no financeiro: automatizando relatórios para os clientes.
Robson Azevedo
CEO · Maximiza Finanças
Todo mês o escritório recomeça a mesma corrida atrás de documento e de resposta
01
As mesmas dúvidas respondidas todo mês
02
Documentos que só chegam depois do prazo
03
Guias e boletos reenviados um a um
04
WhatsApp pessoal da equipe fora de controle
05
Cliente sem saber com qual departamento falar
06
Honorários em atraso sem régua de cobrança
07
Sócio sem visão da carteira e do churn
08
Captação de clientes sem funil comercial
Método Scale
Existe um caminho testado para o escritório fechar o mês sem correr atrás de ninguém
01 / Diagnóstico
O que se perde entre um mês e outro
Mapeamos onde o atendimento trava: quais dúvidas voltam toda semana, quais documentos atrasam sempre e quais propostas ficaram sem resposta.
02 / Arquitetura
O fluxo que cobra e recupera
Desenhamos os departamentos no CRM, as respostas de IA para o recorrente, a régua de cobrança de documentos e o follow-up de quem parou de responder.
03 / Implementação
No ar, em canal oficial
Tiramos o atendimento do celular pessoal, integramos os sistemas do escritório e treinamos a equipe no novo padrão de resposta.
04 / Governança
O que melhora todo mês
Acompanhamos tempo de resposta, documentos em dia e conversão de proposta — e devolvemos esses eventos ao Meta Ads, para a captação aprender com quem virou contrato.
Uma plataforma para centralizar atendimento, documentos e carteira do escritório
O atendimento sai do celular pessoal e passa a acontecer em canal oficial, dividido por departamento, com histórico por cliente. A IA cobre o recorrente, a régua cobra os documentos sozinha e o sócio finalmente enxerga a carteira inteira em um lugar só.
Jornada do cliente
Do primeiro contato ao contrato assinado: a jornada completa do cliente contábil
Quando uma empresa pede proposta, assina contrato ou entra em onboarding, a plataforma pode enviar eventos para o Meta Ads via API de conversões, ajudando suas campanhas de captação a receberem sinais mais qualificados.
- ETAPA 01
Anúncio ou indicação
Empresa procura um contador que responda rápido.
- ETAPA 02
Contato no WhatsApp oficial
Cai na central do escritório, não no celular pessoal.
- ETAPA 03
IA faz a triagem
Regime tributário, porte, departamento e urgência.
- ETAPA 04
CRM registra a oportunidade
Proposta, responsável, etapa e histórico da conversa.
- ETAPA 05
Onboarding e documentos
Procuração, contrato social e troca de contador sem retrabalho.
- ETAPA 06
Evento enviado ao Meta Ads
Sinal de cliente fechado pela API de conversões.
Recursos
Recursos principais para escritórios contábeis
Central por departamento
Fiscal, contábil, pessoal e societário na mesma central, com fila, responsável e histórico por cliente — não mais no celular de cada um.
IA para as dúvidas de sempre
Prazo de entrega, segunda via de guia, status de certidão, valor do DAS. A IA responde na hora e escala para o humano o que é de fato exceção.
Cobrança automática de documentos
Régua mensal que pede, lembra e confirma o recebimento de notas, extratos e folha, sem alguém do time perseguindo cliente por cliente.
Envio de guias e honorários
Guias, boletos e avisos de vencimento saem pela própria conversa, com registro de quem recebeu e quem abriu.
CRM da carteira
Cada cliente com etapa, responsável, contrato, honorário e histórico — da proposta ao onboarding, do onboarding à renovação.
Equipe e permissões
Analistas e assistentes com acesso ao que lhes cabe, distribuição de conversas e acompanhamento de tempo de resposta por departamento.
Integração com o sistema contábil
Conecte Domínio, Alterdata, Questor, Contmatic ou o sistema que o escritório já usa via API, webhook ou integração customizada.
Integração com Meta Ads
Envie eventos de proposta enviada, contrato assinado ou cliente ativo para o Meta Ads, melhorando os sinais das campanhas de captação.
Mais controle da carteira, menos corrida no fechamento
- Reduza o tempo de resposta ao cliente
- Feche o mês com os documentos em dia
- Padronize o atendimento entre departamentos
- Tire o WhatsApp do celular pessoal da equipe
- Diminua inadimplência de honorários
- Enxergue a carteira e o risco de churn
- Estruture a captação de novos clientes
- Reduza retrabalho no fechamento
- Cresça a carteira sem crescer o time na mesma proporção
Para escritórios que vivem de prazo, documento e relacionamento
A plataforma se adapta a diferentes perfis de escritório, mantendo o foco em atendimento, cobrança de documentos, gestão da carteira e captação de novos clientes.
Contabilidade para PMEs
Carteira grande, dúvidas repetidas, margem apertada.
Contabilidade digital
Atendimento remoto, escala e processo padronizado.
Escritórios com BPO financeiro
Rotina de contas, conciliação e cobrança.
Contabilidade para saúde
Médicos, clínicas e profissionais liberais.
Contabilidade para e-commerce
Volume fiscal alto e regimes específicos.
Escritórios multi-unidade
Várias equipes, filiais e filas de atendimento.
Performance
Conecte a captação aos contratos que realmente entraram
Escritório que anuncia costuma saber quantos contatos chegaram, mas não quantos viraram proposta e contrato. Com a integração via API de conversões, os eventos do CRM podem ser enviados ao Meta Ads para melhorar a qualidade dos dados usados nas campanhas.
- →Envio de eventos de lead qualificado
- →Envio de eventos de proposta enviada
- →Envio de eventos de contrato assinado
- →Mais clareza entre mídia, comercial e carteira
- →Melhor qualidade de sinais para campanhas
- →Menos dependência de métricas superficiais
Oferta
Implantação rápida para escritórios em crescimento
Tenha uma operação profissional no WhatsApp com CRM, departamentos, IA, régua de documentos, integrações e acompanhamento de implantação.
Demonstração
Agende uma demonstração para o seu escritório
Conte como o escritório atende e cobra documentos hoje, e mostramos na prática como centralizar as conversas por departamento, automatizar a régua do mês e acompanhar a carteira inteira no CRM.
Perguntas frequentes
Não. Ela cuida do atendimento, do relacionamento e da gestão da carteira. O sistema contábil continua onde está e, quando faz sentido, os dois se conectam por API ou webhook.
Outras soluções
A mesma plataforma, aplicada a outras operações
Plataforma de WhatsApp com IA
A base da plataforma: central de atendimento, CRM, automações e integrações para qualquer operação que vive no WhatsApp.
Ver a plataformaAtendimento com IA para clínicas
Triagem, agendamento, confirmação e recuperação de pacientes — a mesma plataforma aplicada à rotina de clínicas.
Ver solução para clínicasPronto para tirar o escritório do WhatsApp pessoal e fechar o mês com os documentos em dia?
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